국민연금 따라서 주식 사기 #1: 2024년 3분기

1. 국민연금이 직전 년도/쿼터에 다른 종목들 대비 가장 많이 쓸어담은 종목 필터링
2. 그 중 매수 시점(직전 쿼터) 대비 크게 오르지 않았거나 오히려 떨어져서
우리가 더 낮은 평단가에 숟가락을 얹을 수 있는 종목 다시 필터링
3. 이 종목들 중 다른 헤지펀드, 기관들까지 함께 쓸어담은 종목 필터링
4. 이유 살펴보기 (맛있어 보이는 회사 찾기)
5. 꾸준히 모아가기 
 

1. 국민연금이 직전 년도/쿼터에 다른 종목들 대비 가장 많이 쓸어담은 종목 필터링

(기존에는 안 갖고 있다가 이번에 새로 찍먹해본 종목이 있다면?)

- 대략 10,000,000 달러 이상의 market value 이상의 종목들이 유의미

2024 Q3 연기금 신규 매입 종목 (ref. whalewisdom)

• 1. ACGL (Arch Capital Group Ltd.): 64,271,256 달려
  • 섹터: 금융 (Finance)
  • 주요 사업: ACGL은 보험 및 재보험 전문 회사로, 손해보험, 재보험, 모기지 보험 등 다양한 금융 상품을 제공합니다.
  • 특징: 강력한 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 리스크 관리 및 보험 자산 운용에서 높은 전문성을 가지고 있습니다.

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  2. DEBT-SEAG PRN: 50,222,134 달러
  • 섹터: 금융 (Finance)
  • 주요 사업: 일반적인 주식이 아닌, 부채 증권(채권 또는 채권형 금융상품)으로 보이며, SEAG는 발행자 혹은 특정 프로젝트 이름일 가능성이 높습니다.
  • 특징: 투자자에게 안정적인 이자 수익을 제공할 수 있는 채권 형태의 투자.

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  3. NU (Nubank): 11,476,920 달러
  • 섹터: 정보 기술 (Information Technology)
  • 주요 사업: NU는 브라질에 본사를 둔 디지털 은행으로, 핀테크 분야의 선두주자입니다.
  • 특징: 모바일 기반의 뱅킹 서비스와 신용카드를 제공하며, 금융 서비스의 디지털 전환을 주도하고 있습니다.

추가적으로, 2분기에도 갖고 있었지만 보유 수량을 대폭 늘린 종목도 찾아볼까요

보유 수량이 30% 이상 늘어난 종목 (ref: whaleswisdom)

 

마찬가지로, 이중 10,000,000 달러 이상의 market value를 가진 종목을 추려보면 

- EQH (Finance)

- TEVA (Halth Care)

- NRG (Utilities and Telecommunications)

- AER (Industrials)

- WDC (Information technology)
- VST (Energy)

- GEN (Information Technology)

- WSM (Consumer Discretionary)

- OC (Industrials)
- CCL (Consumer Discretionary)

- APP (Information Technology)

- EME (Industrials)

- UTHR (Health Care)

- VTRS (Health Care)

- GLPI (Real Estate)

- MU (Information Technology)

- DVN (Energy) 

- CSL (Industrials)
- TSN (Consumer Staples)
- ZM (Information Technology) 

 

이렇게 20개 정도 있네요

이들에 대해서도 간략히 알아보면

 

 

• EQH (Equitable Holdings, Inc.)
  • 산업: 금융 (Finance)
  • 설명: 투자 및 보험 솔루션을 제공하는 금융 회사. 연금, 투자 관리 등 자산 보호 및 관리를 주력으로 합니다.
  • 본사: 미국 뉴욕
• TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)
  • 산업: 헬스케어 (Health Care)
  • 설명: 글로벌 제약사로, 제네릭 의약품과 전문 약물을 개발·유통합니다. 세계 제네릭 시장의 선두주자입니다.
  • 본사: 이스라엘 텔아비브
• NRG (NRG Energy, Inc.)
  • 산업: 유틸리티 및 에너지 (Utilities and Telecommunications)
  • 설명: 전력 생산 및 에너지 솔루션 제공 기업. 지속 가능한 청정 에너지에 주력합니다.
  • 본사: 미국 텍사스
• AER (AerCap Holdings N.V.)
  • 산업: 항공 산업 (Industrials)
  • 설명: 글로벌 항공기 리스 및 자산 관리 전문 기업으로, 항공사에 항공기를 대여합니다.
  • 본사: 아일랜드 더블린
• WDC (Western Digital Corporation)
  • 산업: 정보 기술 (Information Technology)
  • 설명: 데이터 스토리지 솔루션 전문 기업. HDD 및 SSD와 같은 데이터 저장 장치를 개발합니다.
  • 본사: 미국 캘리포니아
• VST (Vistra Corp.)
  • 산업: 에너지 (Energy)
  • 설명: 전력 및 에너지 솔루션 제공 기업으로, 특히 청정 및 재생 에너지 시장에 주력합니다.
  • 본사: 미국 텍사스
• GEN (Gen Digital Inc.)
  • 산업: 정보 기술 (Information Technology)
  • 설명: 사이버 보안 및 디지털 솔루션 제공 기업으로, Norton 및 Avast 브랜드를 운영합니다.
  • 본사: 미국 애리조나
• WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
  • 산업: 소비재 (Consumer Discretionary)
  • 설명: 가정용 제품 및 고급 가구를 판매하는 리테일 기업. 온라인 및 오프라인 채널을 통해 글로벌 시장에서 운영됩니다.
  • 본사: 미국 캘리포니아
• OC (Owens Corning)
  • 산업: 산업재 (Industrials)
  • 설명: 건축 및 산업용 재료 전문 기업으로, 단열재, 지붕재 등 건설 소재를 제공합니다.
  • 본사: 미국 오하이오
• CCL (Carnival Corporation & plc)
  • 산업: 소비재 (Consumer Discretionary)
  • 설명: 세계 최대 크루즈 운영사로 다양한 크루즈 여행 서비스를 제공합니다.
  • 본사: 미국 플로리다
• APP (AppLovin Corporation)
  • 산업: 정보 기술 (Information Technology)
  • 설명: 모바일 애플리케이션 기술 플랫폼 제공 기업으로, 앱 개발자 및 광고주를 위한 솔루션을 제공합니다.
  • 본사: 미국 캘리포니아
• EME (EMCOR Group, Inc.)
  • 산업: 산업재 (Industrials)
  • 설명: 건설 및 산업용 전기·기계 시스템 제공 기업으로, 시설 관리 및 유지보수에 특화되어 있습니다.
  • 본사: 미국 코네티컷
• UTHR (United Therapeutics Corporation)
  • 산업: 헬스케어 (Health Care)
  • 설명: 희귀 질환 및 폐동맥 고혈압 치료제 개발에 주력하는 바이오 제약사입니다.
  • 본사: 미국 메릴랜드
• VTRS (Viatris Inc.)
  • 산업: 헬스케어 (Health Care)
  • 설명: 글로벌 제약 기업으로, 제네릭 의약품과 바이오시밀러를 포함한 다양한 약물을 제공합니다.
  • 본사: 미국 펜실베이니아
• GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.)
  • 산업: 부동산 (Real Estate)
  • 설명: 카지노 및 엔터테인먼트 부동산을 보유·관리하는 리츠(REIT) 회사입니다.
  • 본사: 미국 펜실베이니아
• MU (Micron Technology, Inc.)
  • 산업: 정보 기술 (Information Technology)
  • 설명: 반도체 제조사로, 메모리 및 스토리지 솔루션(SSD, DRAM 등)을 제공합니다.
  • 본사: 미국 아이다호
• DVN (Devon Energy Corporation)
  • 산업: 에너지 (Energy)
  • 설명: 석유 및 천연가스 탐사·생산에 주력하는 독립 에너지 기업입니다.
  • 본사: 미국 오클라호마
• CSL (Carlisle Companies Incorporated)
  • 산업: 산업재 (Industrials)
  • 설명: 건설 자재 및 산업용 제품을 제조하는 글로벌 다각화 기업입니다.
  • 본사: 미국 애리조나
• TSN (Tyson Foods, Inc.)
  • 산업: 소비재 (Consumer Staples)
  • 설명: 육류 가공 및 식품 제조업체로, 닭고기, 소고기, 돼지고기 제품을 제공합니다.
  • 본사: 미국 아칸소
• ZM (Zoom Video Communications, Inc.)
  • 산업: 정보 기술 (Information Technology)
  • 설명: 비디오 회의 및 협업 도구를 제공하는 소프트웨어 기업입니다. 팬데믹 이후 폭발적인 성장을 기록했습니다.
  • 본사: 미국 캘리포니아

 

그렇다면 이제 
- 국민연금이 2024년 3분기에 최초로 구매한 종목들

- 2024년 2분기에도 갖고 있었지만 보유 수량을 30% 이상 늘린 종목들
을 합쳐서 살펴보면 총 23개입니다

 

- ACGL (FINANCE)

- DEBT-SEAG PRN

- NU (INFORMATION TECHNOLOGY)

- EQH (Finance)

- TEVA (Halth Care)

- NRG (Utilities and Telecommunications)

- AER (Industrials)

- WDC (Information technology)
- VST (Energy)

- GEN (Information Technology)

- WSM (Consumer Discretionary)

- OC (Industrials)
- CCL (Consumer Discretionary)

- APP (Information Technology)

- EME (Industrials)

- UTHR (Health Care)

- VTRS (Health Care)

- GLPI (Real Estate)

- MU (Information Technology)

- DVN (Energy) 

- CSL (Industrials)
- TSN (Consumer Staples)
- ZM (Information Technology) 

 

 

자, 이들은 다 살 수는 없으니

다른 기관이나 헤지펀드들은 이들 종목에 대해 어떻게 생각하는지

알아봅시다

(쌩노가다 드가자)

23개의 종목 중 해외 기관들도 인정한 종목 (ref: whaleswisdom)

 

 

자 다 왔습니다. 

그럼 이 해외기관들을 조금 더 자세히 살펴봅시다. 

아무래도 잘하는 애들이 많이 산 종목일수록

앞으로 상승여력이 더 높겠죠? 

 

NU (ref: hedgefollow)

TEVA (ref: hedgefollow)

 

APP (ref:hedgefollow)

 

GLPI (ref:hedgefollow)

 

그래서 각각의 점수를 매겨보면

 

이제 정말 마지막으로,

가장 이기적인 단계! 

 

바로 주가가 많이 오르지 않았거나 오히려 내린 종목 찾기! 

 

ref: yahoofinance

 

크게 주가 변동이 없어 보이네요 (10% 정도)

근데 APP까지 넣는다면

 

APP는 보내주자 (ref: yahoofinance)

 

네 

APP는 보내주고

NU, TEVA, GLPI는 좋아보이네요

 

앞으로 이 세 종목을 계속 가져가는지, 팔지는 않는지 

지속적으로 살펴봐야겠어요

 

그리고 APP가 왜 급등했는지도 

꼭 알아봐야겠네요